Охотник на русалок Дэшфорд Холландер получает первое самостоятельное задание.
Он отправляется на тихое озеро, где пропадают люди, а в соседнем городе Сейнт-Игнас сгорают дома и происходят необъяснимые убийства.
Дэш убежден, что это дело рук русалок, владеющих гипнозом.
Он намерен уничтожить зло, однако знакомство с жителями города заставляет его усомниться в том, кто настоящий преступник, а кто жертва.
Но действительно ли это его мысли — или же чудовища из озера уже подчинили его разум?
