Ниффт в своём письме Шагу Морголду рассказывает о своём путешествии за пряными растениями, куда путь пролегал через город, живущий обработкой и сплавом древесины. На болотах, проплывая в арендованной лодке, Ниффт становится невольным свидетелем ужасных по своему масштабу событий: сын великого мага, покоящегося со своей армией на дне заболоченной воронки, прибыл за отцом своим с целью воскресить его и армию служившей ему когда-то нечисти.