Повторяющиеся сны влекут Рыжую Соню в городок Карос, что в Стигии. Здесь ей предстоит столкнуться с силами, что противостоят друг другу. Среди них, жрец уходящей религии, желающий восстановить былое величие Сета, мелкий маг прислуживающий в таверне и таинственная сущность — Повелитель Сновидений.

Юная стигийская девушка, вместе со своей служанкой, сбегает темной ночью, дабы посмотреть на таинственного колдуна, который проплывает вверх по реке каждое полнолуние, однако никто и никогда не видит как он возвращается. Вот только в лапы этому самому колдуну попадает служанка девушки, сама же она сбегает прочь и совершенно случайно сталкивается с неким незнакомцем по имени Конан...