В сборник вошли 17 рассказов. Каждый из них соответствует авторский комментарий, написанный специально для этой книги. Предисловие к сборнику написал Пол Макоули.

В книгу вошли повести, рассказы и стихотворения на темы метаморфоза: изменения формы тела, вселения в чужие тела, превращения человека в зверей и птиц и т.д.

Тематическая антология. Все вошедшие в неё рассказы, повести и стихотворения затрагивают тему жизни после смерти.

Планетоид Тосканини движется по кометной орбите. По этой причине произрастающие на нём деревья добывают сверхпроводящие металлы из горных пород. В годы заморозков деревья питаются от органических батарей, которые никогда не разряжаются, а в перигелии деревья нагреваются теплом звезды и заряжают батареи, а затем выпускают побеги.

Если сидеть на звёздном дереве, в человека переходит живая энергия звёзд. Это омолаживает организм и приводит к интеллектуальным прорывам. Чтобы излечиться от рака, герой рассказа задумал украсть у якудзы табурет со звёздным деревом.

Японский астронавт Ямагути должен совершить ритуальное самоубийство в парке в центре Токио. Это единственное пространство в Токийском мегаполисе, оставшееся открытым, а его пейзажи напоминают Марс.

Пешка-оруженосец по имени Педино рассказывает историю непреодолимой и магической борьбы между между двумя городами: его городом Белогардом и и черным городом Черны.

Тим и Рози собрали весь хлам, который накопился в их доме за много лет и увезли на свалку. Но мусорные свалки в описываемые времена изменили свою природу. Все, что можно использовать повторно, теперь продается населению, а на самой свалке внедрен раздельный сбор отходов.

Писатель-криминалист из Англии приехал в Бухарест в поисках новых сюжетов для книг. В Бухаресте он участвует в осмотре места убийства женщины в лифте.

Каждое утро Тома терзает сухой кашель, будто его организм стремится что-то отторгнуть и не может. И вот сегодня из его груди вырвалось то-то большое, округлое, живое и упало в раковину.

Чтобы преодолеть расстояние от Лондона до Бирмингема, современному поезду требуется чуть больше часа. Но путь этого поезда будет пролегать через далекое прошлое, отдаленное от нашего времени на восемьдесят миллионов лет.

У каждого дня — своё имя: День Курильщика, День Антисемита и т. д. День Вегетарианца, например, празднуется вегетарианцами против плотоядных. Взаимные обвинения — своеобразный вид обоюдной терапии.

Экспедиция с Земли нашла на Марсе зеркало в виде триады, в каждом из зеркал с каждой стороны — видеоизображения других планет, итого шесть изображений. Если разобрать триаду на отдельные зеркала, то из каждого зеркала вырастает новая триада, показывающая пейзажи новых планет. Так что же такое эти зеркала?

Аблитт, Аболнис, Абурто, Айндоу, Айнскоу. Откуда на свете столько необычных имён? У Мелвина на этот счёт есть своя теория.

В мире после катастрофы посредине пустыни люди нашли подлодку. На героя снизошла сила, и он нырнул на ней вглубь пустыни.

Идёт война мыслящих машин. Каждая из них пытается уничтожить противника ракетами, но прежде, чем достигнуть цели, ракеты пролетают через параллельный мир, время в котором течёт намного быстрее.

В этом мире живут люди, а летящие ракеты становятся для них становятся «медленными птицами». Иногда ракеты взрываются, и поверхность планеты в этом месте превращается в стеклянное озеро. На озёрах жители этого мира проводят ежегодные конькобежные фестивали.

В этот день опаздывали любые транспортные средства: одно на 15 минут, другое на несколько часов. Произошло изменение самого пространства, расстояния намного увеличились, и теперь, чтобы попасть из пункта А в пункт Б требуется гораздо больше времени.

У миссис Мидоуз есть старая деревянная шкатулка. Ещё в детстве она раскрасила эту шкатулку изображениями котов и кошек — и всё, что она нарисовала, сбылось. Все эти котята появлялись в её жизни в нарисованной когда-то последовательности. Теперь ей 70, с ней живёт её последний кот Даффи, и миссис Мидоуз знает, что он умрёт одновременно с ней.

Своим символом партия зеленых избрала картины художника Арчимбольдо, который жил при дворе Габсбургов. Его «растительные головы» видны повсюду: на рекламных щитах и пр. При запуске космических кораблей происходят вредные выбросы в атмосферу. Зеленые добились сокращения запуска ракет, а это не устраивает миллионера Райта. По его указанию устроили контрпропаганду: изготовили 12 порнопортретов в стиле Арчимбольдо и организовали их выставку, а искусствовед Джилл Дональдсон написала предисловие к художественному альбому с их репродукциями.

Сны тринадцати жителей городка Эпплби стали прерываться рекламными роликами. В них рекламируется нечто странное: банки с фруктами, напоминающими волосатые бананы, что-то похожее на лапшу, прорастающий грибами порошок и другие экзотические, невероятные продукты. Ни одного из них не существует в природе.

Карен, жена Крисвелла, погибла в автокатастрофе. Тогда Крисвелл стал путешествовать через Провал в перекрестные времена, чтобы найти такой мир, где погиб он, а она осталась жива и одинока. Такой мир существует. Но есть ли в нём его Карен?