Друсс, нашедший Ровену, вернулся в Дренай и поселился в собственном доме. Время от времени он отправлялся на войну, которой, так или иначе, всегда жаждала его сущность. Часто его сопровождал сказитель Зибен, который поселился неподалёку от своего друга. Вот и в этот раз тот, кого прозвали Побратимом Смерти, отправляется навстречу крови и битве: вентрийская армия высадилась в заливе и собирается атаковать Дренай. Возглавляет вторженцев сам император Горбен, а в рядах нападающих — Бодасен, прежний друг Друсса.

Йон Шэнноу — одинокий воин, отличный пистолетчик — Взыскующий Иерусалима. Он путешествует по землям постапокалиптического мира в поисках затерянного города.

Не было второго такого человека, которому было суждено прожить подобную жизнь. В ней были радости и несчастья, множество опасностей и лишений, даже перемещения во времени и пространстве!

Но где бы и кем ни был Йон Шэнноу, кто бы его ни окружал, в каких бы обстоятельствах он ни находился — великолепный воин всегда оставался самим собой!

Прошло двадцать лет с тех пор, как все изменилось. Человек, который привел в этот мир Диакона и его апостолов, — Йон Шэнноу — тоже изменился. Теперь он — как ни удивительно! — противник насилия. Но как долго его сущность будет скрыта, как долго он не сможет отвечать ударом на удар?.. Ведь уже очень скоро из иного измерения явится очередная опасность, справиться с которой будет ох как непросто...

Друсс продолжает разыскивать свою жену Ровену. Во время странствий он попадает в плен к разбойникам, которые запирают его в каменном мешке и держат на хлебе и воде. Но всё же даже в стане бандитов находится человек, который помогает воину выбраться из темницы, и его на это сподвиг блуждающий дух Ровены. Что же касается её самой, то жизнь провидицы изменилась кардинально: сильные маги запечатали Дар, который грозил убить её, а вместе с этим она забыла и прошлое. Теперь её зовут Патаи, она забыла Друсса. И повторно вышла замуж — за наашанита Мишанека, который знает, чем ему грозит этот союз. Город Реша, в котором они живут, осаждают вентрийцы, и освободившийся Друсс с друзьями приходят подл его стены. Воин теперь точно знает, где искать пропавшую Ровену...

Прошлое и будущее тесно связаны. Еще теснее, чем думал Йон Шэнноу.

Беглец из далекого-далекого прошлого, житель Атлантиды Нои-Хазизатра переносится в другой мир, но и там на него идет охота. Он должен найти Меч Божий, и Йон Шэнноу вызывается помочь ему в этом. Однако задача, павшая на плечи воина, весьма сложна, ведь в игру вступают очень мощные силы. От успеха действий Йона Шэнноу зависит судьба целого мира... И даже не одного!..

На деревню Друсса нападает банда работорговцев, а сам он в этой время находится в лесу. Но даже там молодой лесоруб встречается с несколькими бандитами и, убив их, возвращается домой. Всё население убито, за исключением молодых женщин — те уведены в рабство. Друсс решает тут же броситься в погоню за негодяями, но его пыл охлаждает Шадак — воин и охотник за всяким отребьем, который тоже идёт по следу этой банды. Теперь молодой лесоруб, стремящийся освободить свою жену Ровену, не будет идти слепо вперёд и атаковать нахрапом, ведь опытный Шадак знает, как действовать против тех, за чьими жизнями охотится. И вдвоём они разрабатывают план, как спасти женщин...

Совершено убийство Джорджа Дивона. Детектив Вирейд берётся за это дело и вскоре понимает, как сложно ему будет найти ниточку, которая привела бы его к разгадке. У мистера Дивона — два племянника, Дональд и Дэвид — близнецы. Мисс Мейпл, находившаяся в доме в момент убийства, видела, как один из них выбежал на улицу. Но вместе с тем — и у Дональда, и у Дэвида есть алиби: каждый из них утверждает, что находился в это время на постоялом дворе «Косолапый Медведь». Таким образом, арестовать никого из них нельзя...

Преступник Рик Мэйден вошел в комнату, где Байрон Дюкей, игрок в покер, ждал своих друзей. Юноша и не подозревал, что ограбить сидящего в кресле человека окажется такой сложной задачей...

Стивен Делмор Эштон неожиданно приезжает к своему старому университетскому другу с просьбой помочь ему отыскать одну книгу и перевести её содержание. Тот согласился — как понял позже, это решение было опрометчивым...

Филип Эшмор Смит увлекался древними мифами, в связи с чем со временем и вознамерился вызвать слуг великого Ктугхи. Но чтобы сделать это, надо найти чёрное зеркало...

Спустя многие годы Кэлтус снова жив... Но те, кто вернул его с той стороны, сделали это не просто так — им нужна помощь Кэлтуса. Ночами ужас на деревню Косирис наводит странная тварь...

В сборник вошли как произведения, главным героем которых является Бран Мак Морн, так и напрямую с ним не связанные, но имеющие отношение к пиктскому народу.

Само название сборника говорит о том, что рассказы, его составляющие, разделены на две категории: Мифы и родственные ужасы. Хотя границы несколько размыты, все же можно сказать, что первые четыре рассказа непосредственно относятся к «Мифам Ктулху», а оставшиеся шесть — истории, происходившие как на американском западе, современном Говарду, так и в Старом Свете, во времена, далеко отстоящие от двадцатого века. Но и рассказы из второй группы связаны с «Мифами Ктулху».

Кроме того, в сборник вошли еще и три стихотворения.

Часть статьи «Хайборийская эра», включающая в себя информацию о Допотопном мире: Семи Империях и их соседях.

Часть статьи «Хайборийская эра», включающая в себя информацию о гибели Допотопного мира, Катаклизме и становлении Хайборийских цивилизаций.

В сборник вошли произведения Роберта Говарда о Соломоне Кейне, в том числе три поэмы.

Рассказы «Замок дьявола» («The Castle of the Devil»), «Ястреб Басти» («Hawk of Basti»), «Дети Ашшура» («The Children of Asshur») издавались неоконченными.

Сборник освещает почти все грани таланта Роберта Говарда. «Ужасные» рассказы сменяются фэнтези-историями, лучшие циклы автора представлены одним-двумя, а иногда даже большим количеством рассказов, имеется роман, что дал название сборнику, а также стихи.

Сборник объединил хоррор-рассказы, действие которых происходит в разные времена и в разных местах. Большинство рассказов относятся к «региональному хоррору», два — к «Мифам Ктулху». Некоторые рассказы чаще причисляются к фэнтези, чем к жанру хоррор-триллер.

Главные герои рассказов, составляющих сборник, — детектив Стив Харрисон и Эрлик-хан, пытающийся захватить мир и поставить всю белую расу на колени.

В сборник вошли все рассказы о Кормаке Мак Арте, как полностью написанные Говардом, так и доработанные Ричардом Тирни.

Рассказ «Тигры моря», вошедший в этот сборник, дописан Р. Тирни без участия Д. Дрейка.