Эрих Гиртман выкрал у дьяволопоклонников езидов их бесценное сокровище — бронзовую статуэтку павлина, называемую Мелек-Таус. Езиды почти сразу снарядили погоню за вором, который в конце концов пришел в поисках убежища к своему давнему знакомцу Джону Малкэхи.

«Начнем с того, что у меня вовсе не было ни малейшего желания посещать Пьяную Лошадь. Просто в нескольких милях севернее этого городка у нас кончилась жратва».

И пришлось ехать туда Брекенриджу Элкинсу. И снова он повстречал двоюродного брата Медведя Бакнера.

В одной из гонконгских забегаловок произошла небольшая стычка: французский моряк Франсуа ударил бульдога Стива Костигана, а тот, соответственно, обидчика. Франсуа вызвал Стива на дуэль — боксерский поединок в клубе «Наполеон».

Де Монтур оказывается в ночном лесу. Прохожий предлагает показать ему дорогу в Виллефэр. Но скоро выясняется, что незнакомец ведет де Монтура совсем не в ту сторону...

В одном из баров Порт-Артура Костиган встретился со Стариком, который рассказал ему, что за долги должен отдать «Морячку» в руки других хозяев. Стив Костиган решил найти деньги, чтобы помочь Старику.

Как-то утром рядом с домом Элкинсов остановился фургон. Старик, сидевший на козлах, просил у папаши Билла Элкинса разрешения поселиться поблизости. Папаша Элкинс, конечно, разрешения не дал, но предложил путешественникам поселиться в Каньоне Охотничьих Ножей. Чтобы благополучно добраться до Каньона, Билл назначил сына Брекенриджа провожатым.

Майк Костиган был необычным человеком — он напоминал гиганта-варвара каменного века. Однажды он вляпался в заварушку с квартеронкой, с которой жил один негр. История вышла не слишком красивая...

Турки захватили долину Экрема, где жили армяне. Одна девушка, персиянка Айша, пытаясь сбежать от них, встретилась с отрядом Осман-паши, который затаился неподалеку от долины. Она просит Османа помочь ей и ее возлюбленному — принцу Орхану, который находится в заточении в замке курда Эль Афдаля Шеку, что расположен за долиной Экрема.

А казаки во главе с Иваном Саблинкой идут следом за Османом, чтобы отомстить за своего предводителя...

В порту Йокогама единственный боксерский клуб. И там устраивают бокс только для скандинавов.

Команда «Морячки» думает, кто сможет выйти на ринг. После некоторых споров было решено сделать шведа из Стива Костигана.

Три года назад Джек Мэлони потерпел поражение от никому не известного Майка Бреннона. С тех пор его карьера пошла насмарку.

Но однажды в салун, где Мэлони, как обычно, пил, пришел менеджер с предложением вернуться на ринг...

Агнес де Шатильон убивает своего жениха во время брачной церемонии и бежит из деревни де ля Фер. Ночь она проводит в лесу, а утром встречается с человеком по имени Этьен Вильер, который предложил ей неплохое средство избавиться от преследований отца — переодеть ее в мужское платье.

Уильям Глэнтон прислал к Брекенриджу британца мистера Пемброка Пербертона, который хотел было уже уехать в Африку из-за того, что разочаровался в Америке — не нашел здесь опасностей и приключений. Но Глэнтон убедил его отправиться на Медвежью речку, где «он за неделю огребет больше передряг, чем во всей своей задрипанной Африке за целый год». А Брекенриджу недосуг было возиться с британцем — он решил ухаживать за мисс Девон, учительницей. Но и бросать Пемброка Пербертона тоже не следовало: он все-таки влип в приключения, да так, что расхлебывать пришлось, как всегда, Элкинсу...

Завязка рассказа: в одно засушливое лето в Техасе оживились волки, и один из приятелей предложил отправиться на охоту за матёрым. Правда, охота намечалась непростая — в качестве оружия предполагались мечи...

Пьер отправляется в Южную Африку, куда его пригласил старый друг дон Винченце де Ласто. По прибытии Пьер узнает о странных вещах, творящихся в поместье. Когда светит полная луна, некто ходит по окрестностям и убивает людей, как белых, так и черных. Под подозрения попадают многие, в том числе и гость дона Винченце ирландец де Монтур...

Это история Джайлса Хобсона, покинувшего родину из-за розыгрыша. Он натравил сэра Жискара де Шатильона на мужа собственной сестры, и тот решил во что бы то ни стало отомстить Хобсону. Они встретятся еще не раз, прежде чем один из них убьет другого...

Маньяк и его жертва... Маньяк правит нож, а жертва всё сомневается в остроте лезвия. Пока продолжается этот процесс, убийца рассказывает свою историю.

Приезду дяди Гарфильда Элкинса на Медвежьей Речке не обрадовались. У него похитили его золотые часы, и по этому поводу он беспрестанно брюзжал. Папаша отправляет Брекенриджа на поиски часов дядюшки Гарфильда, и тот, хотя и против воли, отправляется в путь...

На имя бывшего матроса «Морячки» Сопи Джексона, пришло письмо из адвокатской конторы Сан-Франциско. Но в тайваньском баре, куда пришло письмо, Сопи не работал уже месяц — и им завладел Стив Костиган, который решил разыскать Джексона.

«А вдруг кто-то оставил Сопи состояние?!»

Колдун по имени Сенекоза может превращаться в гиену. Он представляет опасность для белых людей, и справиться с ним будет не так просто...

Рассказ странного существа, живущего на грани двух миров — обычного и фантастического, — по имени Голнор Обезьяна, о своей жизни.