Бой Стива Костигана с Рэдом Мак-Коем закончился дисквалификацией первого. Он якобы нанес запрещенный удар. Взбешенный этим, Костиган, который всегда бился честно, решил проучить рефери боя Джека Ридли. Он случайно знакомится с девушкой, которую китайцы прозвали Белой Тигрицей, — она тоже точит зуб на Ридли. Тигрица предлагает Костигану свою помощь в организации его встречи с рефери, и моряк соглашается, не зная, во что ввязывается...

Стихотворение посвящено осени — времени года, когда листья опадают с деревьев, и воды пустых стонущих морей смывают странные следы на берегу, а «лира Гомера покрывается ржавчиной»...

Двое, потерпевшие кораблекрушение, очухиваются на берегу неведомого острова. Этот клочок суши, невероятно древний, содержит много тайн и загадок прошлого, завесу над которыми предстоит едва лишь приоткрыть героям. Однако сделать это будет не так-то просто: чудовища, обитающие на острове, охочи до человеческой плоти...

Торговое судно «Голубая графиня» потерпело крушение, и спастись сумел лишь помощник капитана Стефан Хармер. Он попал на один из необитаемых островов Карибского архипелага.

Через неделю у берегов острова появляется корабль...

Молодой человек неразрывно связан с другим человеком, который погиб давно, так и не простившись со своей возлюбленной. Юноша приходит к умирающей женщине и преображается. Теперь он не молодой человек, а тот самый погибший много лет назад мужчина.

«Все мы знаем, что обычного человека можно убить сравнительно легким ударом в голову. Даже опытный боксер, получив удар в определенное место, падает без сознания, причем такому удару не требуется особая мощь. А теперь сравните эти аксиомы с тем, что творят железные люди!»

Это история возвышения и падения тяжеловеса Майка Бреннона.

История одной мести, яростной и безжалостной.

Цикл-предшественник цикла о Кулле, который составляют ранние неоконченные произведения Роберта Говарда о людях каменного века. Главный герой, именем которого и назван цикл, — Ам-ра — позже появляется в первом безымянном рассказе о Кулле (известном также как «Бегство из Атлантиды» — «Exile of Atlantis»).

Брекенридж Элкинс в очередной раз отправляется в Бизоний Хвост. Он ухаживает за девушкой Долли Риксби, и, когда заканчиваются деньги, уезжает в Явапайю немного подзаработать. На обратном пути Брекенридж встречает Тэнка Уиллогби, который знает, что должен что-то передать Бреку от его двоюродного брата Джека Гордона, но не помнит, что именно. Гордон просил Брекенриджа хорошенько отделать кого-то, кто то ли живет в Когте Гризли, то ли будет там проездом...

Элкинс в очередной раз сворачивает с пути и направляется в Коготь Гризли, надеясь на месте что-нибудь разузнать.

Родной брат Брекенриджа Элкинса, Джон, не смог ехать в Кугуарий Хвост после единственного удара кувалдой. А у него там было дело, которое в конце концов пришлось улаживать ни кому иному как Брекенриджу...

Хозяин таверны «Раскроенный череп» принимает двух посетителей — Соломона Кейна и его спутника. Вскоре выясняется, что спутник Кейна — Гастон по прозвищу Мясник, а хозяин таверны держит скелет в шкафу, который когда-то дал слово отомстить своему убийце...

Девушка поет Последнему Королю пиктов Брану Мак Морну песнь о его расе, которую теснят более сильные молодые народы.

Написано Робертом Говардом в ответ на письмо Питера Шуйлер-Миллера, где тот со своим другом, доктором Кларком, попробовал составить хронологию приключений Конана и карту мира Хайбории. Говард приложил к тексту письма свою карту.

Брекенридж собирается в Бизоний Хвост, где должен найти себе невесту, о которой успел рассказать Глории Макгроу. Туда же его посылает папаша, чтобы он встретил дядюшку Исайю Гримза и доставил на Медвежью Речку. Брекенридж находит в Бизоньем Хвосте Исайю, но привезти его домой оказывается совсем непростым делом...

«Самый злачный из портов Южных морей — Баррикуда».

После попойки Стив Костиган проснулся в одной из комнат «Американского бара». Его приводила в чувство прекрасная девушка. Он узнал, почему она не может покинуть остров Баррикуда — в этом был виновен некто Акула Муркен...

В Сингапуре Стив Костиган и Билл О'Брайен спасают девушку от нападения китайца. Она предлагает им купить акции Корейской Медной Компании по доллару за штуку, обещая огромную прибыль. Но у моряков нет денег, а где их взять, кроме как в боксерском клубе?

Что-то странное творится с женой Джима Гордона: она трижды пыталась убить своего мужа. Кирован и О'Доннел берутся выяснить, в чем дело. Они узнают о кольце, которое носит Эвелин, и находят того человека, которому оно принадлежало раньше...

В темном переулке на Стива Харрисона было совершено нападение. Он едва отбился от атаковавшего его человека, который, как оказалось, знает Харрисона. Позднее, когда Стив приходит в дом Ричарда Брента, туда же заявляется и таинственный нападавший. Это оказывается Амир Амин Иззедин, друз, которого Харрисон пытался убить тридцать лет назад в Долине стервятников. Теперь он не отстаент от детектива.

Битва на равнине Никополиса. Беспощадные орды Баязида встретились с рыцарями Европы.

Ак-Бога наблюдал за полем битвы со склона холма, и когда дождался окончания сражения, направил коня в рощу низкорослых деревьев. Там он встретил двоих рыцарей, те, однако, татарина не заметили.

Рыцари повздорили, и один из них убил другого. Ак-Бога, подъехав к победителю, предложил ему встретиться со своим хозяином, которого зовут Хромым. Он давно точит зуб на Баязида. Рыцарь соглашается...

Бакнер Граймс, парень из техасского местечка Найф-Ривер, отправляется в Калифорнию, но попадает вовсе не туда. Он связывается с бандой Билла Хокинза и приезжает в городок Смоквиль...