Дермод был предводителем клана О'Конноров, но был не вождём, а грабителем, чьи руки запятнаны кровью. Его злодействам не было конца.

Но и его все-таки нашла смерть. Уже мёртвого, его повесили на дереве, впоследствии названном Погибелью Дермода. Говорят, что тёмными ночами у дерева можно видеть его призрак...

Соломона Кейна, спавшего в лесу, будит его друг, сэр Ричард Гренвиль, гибель которого пуританин видел собственными глазами!

В темной аллее происходит что-то непонятное: сначала мимо Агнес пролетают двое, не замечая ее, затем ее окружают темные фигуры... Однако за женщину заступается Джон Стюарт, шотландец, изгнанный с родины. Они вместе обнаруживают в одной из стен нишу, в которой находится труп. Стюарт узнает в нем повешенного утром итальянского мага Костранно, которого выдала некая Франсуаза де Бретань.

Чуть позже, в одной из таверн, Агнес и Джон слышат, что какой-то итальянец разыскивает дом Франсуазы де Бретань. Стюарту это кажется крайне странным...

Рассказ о деде Брекенриджа. Тот по настоянию своего отца отправляется на Миссури, где занимается пушной торговлей. Там он «влип в одну мерзкую историю», которая началась из-за Большого Носа, вождя миннетари.

Даже после того, как сам певец под арестом, он представляет некоторую опасность. Ну, может быть, не он сам, а его голос. Чего абсолютно точно не следует делать — так это слушать последнюю песню Казонетто, записанную на пластинке...

Историю появления Аль-Борака в горах Афганистана рассказывает афридий Хода-хан.

В статье Роберт Говард вспоминает о том, как возник его интерес к народу пиктов, и рассказывает о работе над рассказами, составившими «Пиктский цикл».

Кулл получает от Фенара, любовника графини Фанара, записку с оскорблениями. Король отправляется в погоню за беглецами, которые ведут его к Краю Мира. Там он дает последний бой старому врагу колдуну Тулсе Обреченному.

Роберт Говард красочно, даже с упоением рассказывает о месте, известном как «Лагерь Колорадо», и его истории.

Профессор Хилдред Фалрэт убит, подозрение пало на его ученика Клемента Ван Дорна. Обвиняемый признаёт, что совершил убийство, но говорит, что в тот момент, когда он делал это, профессор не был самим собой. В него будто вселилась неведомая тварь. Этот случай связан с другим: бывший боксёр Майкл Костиган покончил жизнь самоубийством. Буквально за день до этого он пришёл к своему другу Стиву и рассказал, что каким-то образом чувствует во тьме своей комнаты присутствие чужой твари, хотя на самом деле ничего не видит и не слышит.

Стив, заинтересованный этими двумя смертями, начинает собственное расследование...

После всех злоключений Брекенридж совсем уж было хотел вернуться на Медвежью Речку, но свернул не туда, и оказался в Жеваном Ухе, где и столкнулся с тетушкой Лавакой Гримз. Она заставила его отправиться в горы и привезти домой своего мужа, Джейкоба, который отправился туда на поиски золота. Но когда Брек нашел дядюшку, тот уговорил его искать золото вместе и обещал взять в долю. А тут еще им на пути встретился техасец Билл Глэнтон, сопровождавший ученого из Нью-Йорка. Они отправились в горы, чтобы изловить дикаря, который, если верить слухам, обитает здесь. Дядюшка Джейкоб заподозрил их в том, что они тоже отправились на охоту за золотом, а те подумали, что Элкинс и Гримз охотятся за дикарем...

Одинокий старик Адам Фаррел скончался. Человек по имени Фалред отважился провести ночь в той комнате, где находился мертвец...

«Ужасное происшествие случилось, когда я гостил в поместье сэра Томаса Камерона — известного египтолога».

Слейд, рассказчик, и богатый спортсмен Джон Гордон приезжают в поместье сэра Томаса. Вместе с хозяином в усадьбе живет только один человек — безносый сикх по имени Ганра Сингх. Гостям египтолог рассказал об одной мумии, которую он обнаружил в гробнице Верхнего Египта и которая оказалась не похожей на другие. Наутро Камерон обещал показать свое сокровище.

Вечером гости, готовясь ко сну, услышали страшные крики сэра Томаса. Прибежав в его комнату, они обнаружили хозяина при смерти, бормочущего что-то о безносом и называющего имя Ганра Сингха. Но индиец, по его словам, появился чуть позже, также привлеченный криками хозяина...

Убийцы всегда возвращаются на место преступления. О'Рурк смеялся над этим утверждением, пока однажды сам не вернулся туда, где прикончил своего соперника. Десять лет прошло с тех пор, но эта сцена стояла у О'Рурка перед глазами так, словно произошла только что.

Исповедь некогда добропорядочного человека, имевшего место в обществе и честное имя, который, поддавшись алчности, согласился на гнусную сделку с бутлегером. Этот шаг привёл к катастрофе...

Ротат Лунного Камня умирал...

Его предал ученик — король Лемурии, и нанес последний удар варвар из Атлантиды по имени Кулл.

Прошло много тысячелетий, материк Лемурия опустился на дно океана, а его высочайшие горы стали островами. На небольшом острове и был найден золотой череп...

Город Хартум в осаде. Эммет Коркоран, проходя по безлюдным улицам, слышит в одном из домов женский крик и, бросившись туда, застает белую женщину и поднявшую на нее руку смуглянку. Он спасает Рут Брентон от побоев ее служанки Зельды, но от Жерара Латура ее спасти не получается...

С целью попасть на «Морячку» Стив Костиган согласился на перелет из Кито в Вальпараисо на самолете вместе с Джонни Планкеттом. Над портом Пуэрто-Гренада с аэропланом что-то случилось, и пришлось совершить посадку...

Этот рассказ представляет собой цепь высказываний, составляющих бред сумасшедшего, сидящего на ветке дерева и рассказывающего о том, что видит и обо всем, что приходит в его голову, страдающую, к сожалению, от недостатка ума.

Лал Сингх был отправлен во дворец раджи, чтобы доставить тому кольцо, изготовленное дядей сикха. По пути во дворец Лал Сингх успевает присвоить некоторую сумму, да и во владениях раджи ему удается перехитрить всех, получив при этом кучу денег.