Конан, король Аквилонии, в опасности: на него готовится покушение. В рабстве у предводителя заговорщиков, Аскаланте, находится опаснейший стигийский маг Тот-Амон: с таким союзником успех обеспечен. Однако колдуна мало заботят дела хозяина, он прежде всего намеревается найти своё кольцо и с его помощью расквитаться с ненавистным аквилонцем. Но и на стороне Конана находится могущественный союзник...

Уморительный рассказ о приключениях бестолковой театральной труппы.

Стычка с людьми масаи могла бы обернуться бедой, если бы Клири не принял вовремя нужного решения. А всё из-за этого дурака Фрэни! Ну, и поделом ему...

Майк Костиган, писатель и человек, которого окружающие считают бесполезным мечтателем, спорит с Глорией по поводу поворотов судьбы, меняющих людей. Затем в баре, где они общались, происходит стычка с фабричным рабочим после ухода девушки.

В вересковых пустошах встречаются двое: Торвальд Рубака и посланник Брана Мак Морна по имени Парта Мак Отна. После короткого разговора каждый из них идет в свою сторону, но Мак Отна, отойдя немного, возвращается. Его взор привлекает сидящая на скале на пронизывающем ветру рыжеволосая женщина...

Дневниковые записи об африканском путешествии. Небольшая интернациональная группа путешественников отправляется в глубь континента, надеясь пересечь пустыню. От этого шага их предостерегает вождь племени, которое живёт поблизости, но его усилия тщетны.

Кирби О'Доннел схвачен — Бабер Хан и его люди считают, что он знает, где сокрыты сокровища Шахразара...

Свидетелем схватки Турлофа О'Брайена и датчанина Сигрела стал Муртагх О'Доннел. Победителю Турлофу он предлагает присоединиться к нему и помочь хитроумным способом освободить из плена сына своей сестры.

Страшные слухи ходят о «хижине с привидениями», затерянной среди болот — обиталище старого Матапха. Этот людоед уже умер, но разве не способен к жизни после смерти тот, кто владеет колдовством худу?..

Моряк Стив Костиган пристрастился к наркотикам в Лондоне. Чтобы получить эликсир, избавляющий от этой вредной привычки, он соглашается оказать услугу таинственному незнакомцу. Скоро Стив понимает, что его спаситель пытается его убить. Моряк ищет незнакомца, давшего ему эликсир, чтобы поквитаться с ним...

Соломон Кейн спасает от льва девушку Зунну, после чего они вместе отправляются к ее селению. Переждать ночь им приходится в пещере на холмах, где их атакуют смертоносные магруды. Кейн расправляется с ними с помощью своего друга — колдуна Н'Лонга.

У Сигриды, девушки Свена Ларсена, что жила в Стокгольме, был еще один ухажер — Олаф Эриксон, который все время бил Свена, едва замечал его с девушкой. На этот раз Ларсена подготовил к встрече с противником сам Стив Костиган, научив его боксировать...

Научил на свою голову...

Две дороги ведут в Торкертаун: одна — через лесные пустоши, другая — сквозь болото. Но по первой дороге не ходят, и виной тому неведомый убийца, с которым предстоит разобраться Соломону Кейну.

Кулл отдыхает в Камуле. Брул обнаруживает пропажу одного из своих воинов. Атлант и пикт отправляются на его поиски и находят под Камулой черную бездну с ее зловещим обитателем...

Ричард Брент скрывается от своего преследователя в районе, называемом негритянским населением Египтом. Когда из-под стражи сбегает преступник Топ Бакстер, человек по имени Кирби Гарфилд отправляется в хижину отшельника, чтобы предупредить его об опасности. В это же время преследователь находит Брента...

В верхнем течении Нигера располагался торговый пост, а ещё выше по реке враждовали два племени. Вождей этих народов науськивали друг на друга колдуны — Гослангай и Гаро, между которыми всегда шло противостояние. Но вот один вождь победил, второй лежал, повержен, и кажется, противостояние прекратилось... Но так ли это?

Эрлик-хан, монгол, мечтавший объединить все восточные преступные сообщества под своей властью, вернулся. На одном из листов его Черной книги написаны пять имен, под тремя верхними подведена красная черта. А два последних имени — Джоэн Ла Тур и Стив Харрисон...

Соломон Кейн сталкивается с неким черным всадником на узкой тропе и видит, что тот не собирается посторониться или хотя бы замедлить бег своего коня. К тому же мелькает лезвие меча — и тогда Соломон Кейн стреляет. Отрывок заканчивается на самом интересном месте: пуританин поднимается по тропе к противнику и видит, что его лошадь цела...

Произошло убийство Джима Рейнольдса. Главный подозреваемый — Джоэл Брилл. Китаец, слуга Рейнольдса, утверждает, что Брилл, позвонив по телефону, вызвал Джима в дом на берегу Белого озера. Однако Брилл все время находился в библиотеке, и это может подтвердить детектив Бакли.

Выяснить, кто же был таинственным убийцей и под чьим началом он действовал, предстоит Бриллу и Бакли.

Кулл отдыхает в Камуле. Брул, обнаружив пропажу одного из своих воинов, идет к королю, в гневе решив не служить больше Валузии. Вместе с атлантом они приходят к выводу, что пропажа человека Брула — дело рук вовсе не ревнивого мужа. Пикт оставил сторожить потайную панель в стене другого своего воина, которого они вместе с Куллом находят мертвым. Однако панель в стене все еще не закрылась...