Харука приходит к Даибе Тацуми и просит, чтобы он рассказал о прошлом Мамору — конкретно о том, как тот потерял зрение.

Три года назад, Чечня. Мечник попадает в плен к группе охотников за органами, но с помощью женщины по прозвищу Луна ему удаётся бежать. Правда, по его следу тут же пускают троих «элитных» бойцов, накачанных наркотиками.

Девочка Харука, обладающая способностью предвидеть будущее, спасаясь от похитителей, обращается за помощью к слепому мужчине Мамору. Выбрала она его не просто так — тут помог дар. И оказался он далеко не простым инвалидом, а искусным фехтовальщиком. Девочка просит Мамору защищать её — до тех пор, «пока смерть не разлучит нас».

Таким образом, Харука попадает в команду слепого Мамору, которая занимается охотой и отловом преступников. Тут же им встречается другая подобная организованная группа. Способности девочки к предвидению проверяют, и выясняется, что она может достаточно чётко угадывать только будущее тех людей, которых знает.

Совершён теракт — произошёл взрыв в одном из зданий, принадлежащих «Курамицу Электроникс». Террористы работают на дипломата страны Гальбоа по имени Турус. Они пытаются добраться до биологического оружия нового поколения, которое попадает в руки Мамору.

Тем временем дело о террористической атаке расследует полицейский Гэнда, который выходит на одного из людей организации «Стена» — а с ней связаны Мамору и его друг Игава. Вокруг слепого мечника начинает складываться команда, куда, помимо его друга и девочки Харуки, входит ещё одна из бойцов «Стены», Сьерра. Её задача — стать «близким человеком» для ясновидящей.

По результатам расследования теракта полицейский Гэнда отстранён от дел и посажен под домашний арест. Люди дипломата Туруса пытаются добраться до биочипа и девочка-предсказательницы, но для этого им придётся обойти Мамору. Всю команду слепого мечника заманивают в трюм корабля, где в полной темноте он и его соратники вынуждены сражаться с превосходящим их числом противником. И неизвестно, как бы закончилась эта схватка, если бы вовремя не подоспели бойцы «Стены».

Противостояние Клыка и Мамору продолжается, но, кроме них, в противоборство вступают и другие люди. Пока слепой мечник с девочкой отвлекают внимание на себя, убийцу выслеживает Сьерра, а Игава пытается вывести из строя дроны. Ему в конце концов это удаётся, однако в руках Клыка оказывается Сьерра. К тому же опасность грозит Минори Тояме, бабушке Харуки, так что Мамору сначала отправляется защитить её.

На место вышедшей из строя Сьерре «Стена» присылает другую женщину — Джульетту. Она сразу же раздражает всю компанию.

За голову Мамору назначена награда — 100 миллионов долларов. По такому случаю в Японию стекаются наёмники со всего мира, в том числе таинственный человек по прозвищу Мудрец. Он, правда, не интересуется деньгами, у него здесь другие цели. Для того чтобы отпугнуть всю мелкоту, Мамору распространяет информацию, где его можно будет найти в определённое время, и многие убийцы, надеясь на лёгкую поживу, устремляются к назначенному месту.

Мамору распугивает охотников за своей головой, но вдруг перед ним встаёт противник, вполне достойный его. Бой с полицейским Гэндой ничьей победой не заканчивается: слепой мечник ускользает, воспользовавшись удобным моментом.

Харука с помощью своих способностей узнаёт, что её однокласснице грозит смертельная опасность, и после школы выслеживает её. Как выясняется, Кива Матоба, за которой охотятся убийцы, — дочь якудзы, и девочка-предсказательница решает спасти её. Тем временем на отца Кивы тоже совершено нападение, но Джульетта спасает его, обезвредив преступников.

Харука с одноклассниками выбираются из передряги при помощи Кило и подоспевшего позднее Мамору. Однако теперь девочке-предсказательнице придётся искать другую школу...

Мудрец решает одолеть слепого мечника, используя галлюциногенные препараты и гипноз. Мамору атакует группа загипнотизированных людей, которые уверены, что именно этот мастер меча сильно их поранил. Игава не может помочь другу — его самого преследуют. А Харука тем временем отправляется к месту событий на такси, сбежав из-под опеки Джульетты.

Игава и Джульетта выручают Мамору и Харуку, спасая их от толпы загипнотизированных людей. Мудрец приказывает отступить, поскольку понимает, что в этом противостоянии ему уже не выиграть. Некоторое время спустя слепой мечник оставляет очки и меч и уходит — неизвестно куда. Девочка-провидица, узнав об этом, отправляется за ним следом.

Спустя три недели Игава уже сотрудничает с другим напарником — мотоциклистом Даи. Тот проникает в убежище Эджа Туруса, и как раз в тот момент, когда он угрожает жизни гальбоанского дипломата, появляется Мамору и останавливает мстителя.

Даи и Мамору устраивают сражение, но их останавливает Даиба Тацуми — основатель «Нетворк Элементс». Он предлагает слепому мечнику сделку: если тот выполнит порученное ему задание в определённый срок, то все обвинения с него будут сняты, в противном случае его передадут в руки полиции. Мамору соглашается на эти условия. Скоро он вместе с Харукой и предателем из организации Какухокай проникает у логово Комуры и встречается там с Мудрецом. Они заключают пари.

Полицейский Гэнда вместе со своим помощником прибывает на Хоккайдо и приходит к своему старому учителю. У того только что в течение трёх недель находились Мамору и Харука. Выясняется, что слепой мечник обвиняется в непредумышленном убийстве своего мастера, учившего его фехтованию. Когда полицейские уходят, к старому сэнсэю обращается Серена с просьбой взять её в ученицы и научить владению мечом.

Мамору проходит сквозь все ловушки и преграды, расставленные Мудрецом, но когда приходит время встретиться с Комурой, выясняется, что тот сбежал. Однако слепой мечник всё же нагнал якудзу, но тут не его пути встал наёмник, известный как Эгида и как Преторианец. Тот затеял драку — только с той целью, чтобы дать Комуре уйти. Впрочем, преступник не убежал далеко: по настоянию Эгиды он обратился в ближайший полицейский участок и сдался.

Флэшбеки: участие Мамору в войне в Чечне, где он встретился с известным наёмником по прозвищу Иисус, а также сцена убийства мечником его сэнсэя.

Эгида возвращается к своему партнёру, обеспечивающему ему техническое превосходство, и узнаёт, что новый образец металлического протеза украден неизвестными. Как выясняется, этот образец похищен для Эджа Туруса.

Мамору, Харука и Сэнджи тем временем заняты поимкой членов «Банды пяти минут», ограбившей банк. Полицейский Гэнда приходит за поддержкой к Эгиде, а Мудрец встречается в Токио с Иисусом.

Мамору теряет зрение при попытке бежать от группы охотников за органами. Ему помогает выжить наёмный убийца Иисус.

Гэнда со своим помощником приходят в кафе к Эгиде, где в беседе с ним и Анной Китагами узнают больше о двух африканских новообразованных государствах: республике Гальбоа и полуавтономии Духане. Позже Гэнда с Эгидой следят за зданием «Канаэ Индастриз» — как они считают, следующей целью иностранных террористов. Но их преследуют и вызывают на бой. Полицейский и Эгида догадываются, что настоящей целью иностранцев являются Мамору и Харука. А те тем временем готовятся к новой операции: девочку-предсказательницу записали в новую школу, в которой преподаёт Иисус. Вокруг него в том же учебном заведении собираются опасные люди: наёмники, киллеры. Харука должна следить за Иисусом и его окружением. В ту же школу и даже в тот же класс поступает Анна Китагами, также известная как Анна Риддл.

В школу, где преподаёт Иисус и учится Харука, прибывает «Чёрный отряд». Их цель — выманить слепого мечника и убить его, а также похитить девочку-провидицу. Они не остановятся ни перед чем и готовы убить даже каждого из детей, если потребуется. Мамору действительно прибывает в школу, где ему предстоит сразиться с несколькими противниками, в том числе с Иисусом — схватка этих двоих заканчивается временным перемирием. Харуке помогает скрываться от «Чёрного отряда» Анна Риддл (Китагами), умная помощница Эгиды. Девочка-предсказательница видит возможное будущее своего защитника — вплоть до летального исхода.

Мамору оказывается меж двух противников, да ещё его выцеливает снайпер. Тогда он решает сдаться, и его похищают, оставив «подарок»: выбитый зуб. Сражения членов группы «24» и Иисуса против «Чёрного отряда» прерываются из-за прозвучавшего звонка на перемену. Харука, Анна и примкнувшая к ним Эшфорд собираются выручать слепого мечника. Для этого они берут в заложники Зелма, командира «Чёрного отряда», и намереваются обменять его на Мамору. К базе «Чёрного отряда» приближается фургон Игавы, в котором едут, кроме него, ещё все девушки и Зелм, а также Гэнда и Эгида.

Зелм освобождается прямо в машине, заручившись поддержкой «невидимки», и, обезвредив Игаву, привёл двух девочек в логово «Чёрного отряда». Он ставит перед Мамору следующее условие: тот только тогда сможет уйти отсюда целым и невредимым и с Харукой, когда в одиночку победит всех, кого они ни выставят на бой с ним. Слепому мечнику некуда деваться — он соглашается. Но как выясняется, против него выступают не только люди из «Чёрного отряда». Против Мамору выходит Эгида, пробравшийся на заброшенный склад вместе с Гэндой, а чуть позже поспевает Иисус. Пока они стоят друг напротив друга, ещё не слишком хорошо осознавая, как так вышло, что все трое сильных бойцов оказались в одном месте в одно и то же время, Джини, главарь «козырей» «Чёрного отряда», предлагает Эгиде и Иисусу убить слепого мечника. И чтобы у воинов не было соблазна сбежать или уклониться от боя, злодей демонстрирует им свою страховку...

С помощью подготовленного Игавой обманного манёвра Мамору удаётся одновременно прекратить битву с Эгидой и Иисусом, спасти Анна Риддл и выбить из колеи Зелма и Джини. Когда это происходит, под руководством девочки сильнейшие воины расходятся в разные стороны. Эгида отправляется спасать Харуку, Иисус — разбираться с одним из «козырей», а слепой мечник выходит против главарей — Зелма и Джини.

На подмогу Джини приходит «Чёрный отряд» и, чтобы выжить, Мамору вынужден заключить с противником некую сделку. Свидетелем этого становится член группы «24», который работает в школе, где преподаёт Иисус, медиком. Когда слепой мечник возвращается в фургоне Мамору на базу, этот «доктор» обнаруживает своё присутствие и рассказывает мечнику, что знает о его договоре с Джини. Эгида и Гэнда между тем пробираются в госпиталь, где прячется Турус, и после напряжённой схватки обезвреживают его, забрав похищенную ранее руку-протез.

Спустя некоторое время всё входит в обычное русло: Харука и Анна ходят в школу. Вдруг на учебное заведение совершается атака, цель которой — Иисус. Три сильнейших бойца обнаруживают, где прячется группа «24», и осуществляют свою месть. Наблюдающий за этим Мудрец начинает свою игру...

После событий в школе Харука больше не может посещать учебное заведение. Иисус тяжело ранен, но страсти поулеглись, и Мамору с командой получили передышку.

В полицию поступило сообщение о попытке убийства девочки. Подозреваемый — Эбата Синдзи, 24 года. Гэнда тут же отправляется на поиски беглеца, но и вся команда Мамору тоже. Этот преступник совершил в прошлом убийство, за которое, однако, его не осудили по всей строгости закона, так как Синдзи был тогда несовершеннолетним. А убил он младшую сестру Игавы. Джульетте удалось поймать Эбату, но тут в дело одновременно вмешались Гэнда и Мамору. Каждому из них нужен преступник, но поступить с ним оба мечника хотят по-разному.

С Гэндой договаривается о встрече журналист, который, как выясняется позже, собирается писать документальную книгу о Мамору. Чтобы собрать материал, девушка общается с людьми, знавшими мечника достаточно близко. Посетив учителя на Хоккайдо, она через него вышла и на Гэнду. В одну из встреч с журналисткой в кафе «Сирена» полицейский замечает, что за заведением следят опасные люди. Он решает выйти и разобраться с ними, тем самым защитив журналистку, а также Анну и Харуку, которые были там же, наблюдая за встречей.

Чуть позже этих событий пути слепого мечника и девочки-ясновидящей расходятся: первый отправляется куда-то на корабле в компании почти со всеми врагами, с которыми ему раньше доводилось сражаться — от Джини и Зелма до Туруса и Кайзера, — забрав ещё и Игаву, а вторая остаётся частью «Нетворк элементс». Но прежняя группа «Меч», главой которой был Мамору, распущена. Тут же создано новое международное подразделение «UDDUP», лидером которого назначают Харуку.