Небольшое вступительное слово к сборнику произведений Роберта И. Говарда, проиллюстрированному работами Фрэнка Фразетты.

Однажды Валентин очнулся на острове. Где-то в тропиках, но где конкретно — он не знал. Он вообще ничего не помнил, кроме своего имени, предположительного рода занятий и города, где родился и жил. Того самого города, что окружает его небольшой островок, но до которого Валентину никогда не добраться... Того самого города, чьи здания и памятники выглядывают прямо из воды, которую Валентину никогда не пересечь...

Вниманию читателю предлагается расшифровка диктофонной записи.

Рассказчик получил в подарок от своего друга — большого любителя путешествий — сувенир из Ква-Зулу-Натала. Это была шкатулка с красками. Причём красками необычными — африканскими, изготовленными из натуральных компонентов. Рассказчик решил изменить своё рабочее помещение и изрисовал этими красками стены.

Молодому талантливому автору Фёдору Данилову, чьему перу принадлежат три опубликованных романа, никак не удаётся пристроить хоть куда-нибудь другие свои вещи. Издательства отказывают в публикации, да ещё и жена Настя отказывает в интимной близости. Как тут писателю не запить?

И чтобы справиться хотя бы с одной проблемой — литературной, на подмогу Фёдору приходит его же создание — Собиратель Гретшом, персонаж двух последних романов автора.

Дмитрий с женой Оксаной и двумя детьми приехал в гости к собственному деду, с которым в последний раз виделся лет двадцать назад. Старик жил отшельником в сибирской глубинке, и семья отправилась в это путешествие с неохотой. Дед Семен встретил родню радушно, но нагонял на них чувства, родственные страху, когда просил не шуметь…

Где-то среди богатых коттеджей в частном секторе Новосибирска возвышается Особняк, отгороженный от мира забором. Далеко не каждому туда разрешён доступ, а уж покинуть его пределы суждено ещё меньшему числу людей. Таинственные хозяева Особняка пользуются услугами нескольких наёмных работников, которые проживают здесь же, в подвальных помещениях.

Однажды в число этих наёмников попадает и Денис...

Молодой немецкий купец Рейхард приезжает в Венецию. Он потратился, и выход из безденежья ему предложил испанский капитан: купив у него за девять дукатов черное существо в колбочке — адского жителя, Рейхард не будет знать недостатка в деньгах. Но чтобы избавиться от этой вещи, нужно продать ее еще кому-то за меньшую сумму, чем владелец сам потратил на ее покупку. А сделать это Рейхарду оказывается ох как непросто!

Обстоятельная статья, посвящённая циклу произведений Роберта И. Говарда об Эль-Бораке, затрагивающая также схожие по сюжетам и мотивам тексты.

Землю посещает летающая тарелка с двумя инопланетянами на борту. Земные службы слежения за космическим пространством заметили их. Тарелка проносится над Нортхемптоном, забирает Рафаэля и корову и уносится ввысь...

Летающая тералка приземляется неподалеку от Симплтауна. Воинственные пришельцы одержимы идеей захватить всю планету, а Рафаэль пытается придумать, как добарться до города.

Пока пришельцы и Рафаэль были в Симплтауне, военные забрали летающую тарелку. Черепаха готов помочь инопланетянам вновь обрести их средство передвижения.

Бандит, столкнувшийся на своём пути с черепахами, помутился разумом. Всюду теперь ему мерещатся эти рептилии. Его закрыли в специальном лечебном учреждении, но он сбежал оттуда и решил отомстить черепахам.

Слепой музыкант по имени Хоичи великолепно пел и играл на инструменте бива. Однажды к нему явился самурай и потребовал, чтобы музыкант сыграл одному высокопоставленному человеку. Хоичи не мог перечить...

Перед казнью совершивший преступление пригрозил своему палачу, что после смерти он станет его преследовать. Самурай попросил того дать какой-нибудь знак, например, сдвинуть один из камней. Когда самурай обезглавил преступника, голова подкатилась прямо к указанному камню и сдвинула его!..

Молодой самурай по имени Тамотада остановился в доме двух стариков, живших с дочерью, на ночь. Очень ему приглянулась девушка, которую звали Аояги, и он испросил у родителей разрешения взять ее в жены. Те согласились, и Тамотада взял девушку с собой. Но оказалось, что двух молодых людей еще ожидают испытания...

Буддийский монах Мусо Кокуши искал ночлег, когда увидел хижину священника. Но тот грубо отказал ему, правда, рассказав о близлежащем селении, где можно найти ночлег. И действительно, монах нашел пристанище в доме, где недавно перед его приходом умер отец в семье. Мусо согласился сидеть с мертвецом, и ночью стал свидетелем явления Призрака, поедавшего людей...

Девушка по имени О-Теи умирает. Своему жениху она обещает встречу в будущем, но не на небесах, как подумал тот, а здесь, на земле. Он должен обязательно узнать ее и уж тогда — жениться.

Муджина — это барсук-оборотень, могущий принять человеческий облик. И вот — рассказ последнего человека, что видел муджину.

Когда монахи Мугуниямы решили отлить большой колокол, они попросили женщин принести старые бронзовые зеркала на переплавку. Одна женщина отдала своё зеркало, но потом горько об этом сожалела. И из-за того, что дар был неискренним, оно не расплавилось. Когда выяснилось, кому принадлежало зеркало, женщина совершила самоубийство, оставив записку, сулящую богатство тому, кто сумеет разбить колокол, звоня в него.

Однажды охотнику Сонжо не повезло: ему не удалось никого поймать. И тогда он решил убить ошидори — мандариновую утку, которую запрещено было трогать...