Совершенно измотанный, Кумано уже не может противостоять «синему демону», когда тот хватает его. Но тут человеку везёт: рушатся перекрытия в здании, где сражаются двое, и чудовище заваливает бетонными глыбами. Кумано наносит последний удар, размозжив Кёмото голову огромным камнем. Затем полицейский выбрасывает демонский глаз, который до того скрывал в своей левой глазнице. Кёко всё ближе и ближе к цели.

Гэн становится свидетелем убийства, о чём сообщает в полицию. Однако описать преступника он не может, поэтому не желающие разбираться в этом деле сотрудники отдела расследований не слишком-то верят старику и чуть ли не обвиняют его в соучастии. Карасума спасает Гэна и расспрашивает его о том, что он запомнил. Старик сообщает, что убийцей точно была женщина. Вскоре прямо на месте преступления Кёко застаёт убийцу, которая является дочерью министра финансов. Орудие убийства — легендарный меч Оникиримару...

Тацуми Кано сообщают, что Иоро и Кёмото уничтожены, и это сделали молодая девушка и мужчина со светлыми волосами. Кёко приближается к маяку, и в момент восхода солнца ей является видение: женщина в вуали. Она зовут девушку по имени и говорит: «Я жду тебя в своей стране». Карасума соотносит образ женщины со своей матерью. У самого подножия маяка Кёко вновь настигают демоны и берут в окружение. Неожиданно появляется Идзанай и окутывает всё вокруг Карасумы дымом.

Кано видит, как внизу в клубах дыма теряют сознание или погибают демоны. Через несколько мгновений на верхней площадке маяка появляются Кёко и Идзанай. Карасума собирается стрелять в террориста, но тот выставляет перед собой чемоданчик, на экране которого ведётся обратный отсчёт времени. Если якудза выпустит его из рук, бомба над Токио взорвётся. Когда Кано соединяют с премьер-министром, тот отказывается удовлетворить требования террориста. Тот даёт ещё время поразмыслить, и, пока окружение премьер-министра горячо обсуждает дальнейшие действия, Митамура просит соединить его с Кёко и Кано одновременно.

Митамура хладнокровно призывает Тацуми Кано взорвать бомбу над Токио, а затем анализирует поведение террориста, приходя к выводу, что ядерное оружие в его руках — всего лишь блеф. Кодзо приказывает Карасуме стрелять, и та выпускает пулю в якудзу.

Бронежилет спасает Тацуми Кано от пули Карасумы. Террорист бросает чемоданчик, и связь с Митамурой тут же исчезает. Кёко в соврешенной прострации от мысли о том, что Токио исчезает в огне ядерного взрыва. Тогда Кано пытается уйти, но его настигает выстрел снайпера Кацураги, засевшего поблизости от красного маяка.

После убийства якудзы Кано проходит неделя. Митамура арестован за превышение служебных полномочий, Кёко бесследно исчезла после того, как трое сотрудников отдела особых операций привезли её в полицейское управление префектуры Фукусима. Мидзутани дал реорганизовать ООО, пятеро выживших из которого собираются вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Похоже, впереди их ждут новые крупные сражения. Реймонд Кумано находится на лечении, он передвигается в инвалидном кресле. После всей неразберихи национально-либеральная партия снова имеет успех, и Курада, самый влиятельный человек в ней, намерен теперь сражаться с демонами до конца — извести всю их расу.

В Киото некий господин Ямада пытается подкупить местных демонов, чтобы те продолжили дело председателя Хоммы. Полицейский Райко Гобури получает сообщение об убийстве у моста Годзё. Он является на место происшествия и, идя по хорошо знакомому ему запаху демонов, спускается в канализационный коллектор. Там обнаруживает несколько монстров и убивает их — и в этом полицейскому помогает девушка в чёрном балахоне с капюшоном.

По запаху Райко Гобури понимает, что встретившаяся ему девушка — демон. Она, очевидно, нездешняя и незарегистрированная, таких демонов полицейские уничтожают на месте. Впрочем, сделать этого Гобури не удаётся: девушка исчезает. В доме семьи Утида Рикэй и глава клана обсуждают, что делать с деньгами председателя Хоммы, доставшимися им.

В полицейское управление Киото прибывает специальный отряд по уничтожению демонов. Сами члены отряда не знают истинной цели, с которой их сюда направили, но они должны найти Кёко Карасуму, которую, как сообщают, видели в окрестностях города. Мики Сугиура демонстрирует Райко Гобури фотографию, лицо на которой мужчина узнаёт, но скрывает это. Между тем Карасума выясняет у одного из местных демонов, где может найти неких Куроганэ — представителей её семьи.

Демон, захваченный Кёко, рассказывает ей, как попасть в лагерь демонов — специальную тюрьму. Там в одиночном блоке содержатся Куроганэ. После того как девушка уходит, демон связывается с Рикэем и сообщает, что задание выполнено. В Токио, в здании Парламента премьер-министр Курада беседует со старейшим членом национально-либеральной партии и задумывается, удастся ли ему избавить Японию от демонов.

Кёко проникает в одиночный блок лагеря демонов, где находится камера Куроганэ. В это время тот демон, который направил девушку сюда, является в комнату видеонаблюдения под личиной проверяющего электричество. Он открывает несколько камер, тем самым подставляя Кёко. В полицейском управлении Киото тут же получают сигнал тревоги.

Премьер-министр поручает Кунимицу вернуть меч Оникиримару, находящийся в полицейском управлении Асакусы. Но тот, едва взяв оружие в руки, приходит в состояние безумия и пытается атаковать окружающих. Словно бы ниоткуда появляется молодой человек по имени Кирио Утида и легко забирает меч у Кунимицу. Прежде чем уйти, он спрашивает Кёко Карасуму: «Кто ты?» — и это заставляет девушку серьёзно задуматься.

Карасума пытается задержать демонов, выбравшихся из камер, но на её пути встаёт один из братьев Куроганэ. В короткой схватке с ним девушка понимает, насколько он быстрее, чем она и даже чем Кирио Утида. Один из оказавшихся на свободе монстров оглушает Кёко. В Токио по приказу Курады из тюрьмы освобождают Митамуру — спустя полгода после того, как его арестовали.

Отряд по ликвидации демонов и Райко Гобури едут к лагерю демонов. Тут-то последний и узнаёт, что Кёко связана кровными узами с кланом Карасума и что воспитал её Кодзо Митамура — учитель самого Гобури. Кёко очухивается в коридоре тюрьмы и настигает братьев Куроганэ, которые готовятся к побегу.

Отряд по ликвидации демонов пробирается в тюрьму и убивает нечисть, вырвавшуюся на свободу. Трое членов отряда сталкиваются с Карасумой и пытаются поймать её, но девушка ускользает. Один из братьев Куроганэ пробивает кулаками стену тюрьмы и выпрыгивает во двор, где уже ждёт его Гобури. Полицейский пытается уничтожить врага, но тщетно. Вскоре из проделанной в стене бреши выскакивают второй Куроганэ и Карасума. Прямо в полёте монстр вырубает девушку, и Гобури приходится ловить её, не дав разбиться. Куроганэ скрываются.

Допрос Карасумы ничего не дал, Сугиуре и остальным остаётся только дожидаться появления Митамуры. Между тем к камере Кёко приходит Райко Гобури и сообщает, что мать девушки жива. После этого появляется Симадзаки и говорит, что они с Кёко одной крови. Втроём, пока не появился Митамура, они уезжают.

Отдел безопасности переименован в отдел по борьбе с особо опасными преступлениями. Кёко и Рей в разных районах Асакусы уничтожают нечисть, количество нападений которой значительно возросло в последнее время. После одного из таких сражений Карасума встречается с Кирио Утидой...

Карасума во второй раз противостоит Утиде, и снова её сил оказывается недостаточно, чтобы одержать верх. Девушка по сравнению с таинственным молодым человеком слишком медленна. Кирио рассказывает ей, что в жилах Карасумы течёт кровь демонов, и предлагает ей присоединиться к нему. Затем Утида исчезает вместе со своим прислужником Идзанаем.

В древние времена между людьми и демонами был заключён договор, который регулировал отношения между двумя расами. С тех пор как вышел срок людям платить дань, прошло уже пять лет, и представитель демонов Ватарай требует на встрече с людьми то, что причитается по договору. Но с противоположной стороны находится Курада, который отказывается платить и вообще хотел бы расторгнуть договор. Находящийся при этой встрече Утида замечает «жучок» и находит того, кто следит за ними. Это оказывается Кодзо Митамура. В результате короткой, но яростной схватки Митамура уходит.