Майя Гриффитс нанимается на работу к мадам Максвелл в качестве «компаньонки». В имении мало слуг, да даже и те, что есть, предпочитают не подниматься выше первого этажа, туда, где обитает хозяйка. Она никогда не открывает шторы и держит включённой газовую лампу.

Майю заинтересовали тайны мадам Максвелл.

Джеймс вместе со своей женой Лидией отправились в Корнуолл. Когда мотор автомобиля заглох, они увидели старуху, которая манила куда-то пальцем. Супруги отправились вслед за ней, и в конце концов оказались в пещере. Старуха опоила их каким-то странным напитком.

Ужас начался, когда Джеймс пробудился...

«Ыыл йа ууут». Такую загадочную фразу не единожды произносит визитёр, позвонивший в дверь мистера Голдсмита. Как выяснилось, это живой мертвец... И сюда он пришёл не просто так: Голдсмиту ещё предстоит узнать страшную тайну, связанную с незнакомцем...

Пол Этерингтон нашёл замечательные недорогие апартаменты, за которые хозяйка запросила совсем уж ничтожную сумму. Это должно было насторожить молодого человека, но он был слишком счастлив (ещё бы, тут ведь полный пансион!), чтобы обратить на это внимание. Тем не менее, ночью он проснулся от холодного прикосновения к шее — как выяснилось, этим и была вызвана невиданная щедрость хозяйки.

Пронзительная история о неразделённой любви и её последствиях. Товарищ Николай, ссыльный, любил прекрасную Лену и надеялся прожить с ней в юрте весь оставшийся срок, но, очарованная ледяными просторами и северным сиянием, однажды она ушла. Как с этим справиться бедному влюблённому?

«Оно подкралось незаметно, как вор, подкралось во тьме, освещая себе путь зелёным глазом. Оно наполнило всё вокруг своим чёрным дыханием, проникло ко мне в сердце, разлилось с кровью по моим артериям, затуманило мне мозг...»

Странный и беспокойный рассказ о чём-то пугающем и таинственном, входящем в жизнь главных героев. Это была чёрная фигура, роковой силуэт, приведший двоих возлюбленных к финальной черте. Что ждёт за ней каждого из них?

Похвальное слово Роберту Говарду. Даррел Швайцер размышляет об изучении творчества автора и о ситуации, сложившейся вокруг его наследия в начале XXI века.

«Эта книга опубликована спустя 104 года после рождения Роберта И. Говарда, в четвертый год второго Говардовского Столетия...»

Автор статьи размышляет о персонаже Говарда короле Кулле, который стал предтечей Конана-варвара, сравнивая произведения этих двух циклов.

Антология статей, посвящённых Роберту Говарду, его творчеству, и освещающих вопросы, связанные с именем этого писателя.

Вскоре выяснилось, что в трюмах корабля, на котором сбежали немедийцы и асиры, нет провизии. Они почти отчаялись, когда наконец наткнулись на остров — и тут же высадились на него. Но здесь их поджидали новые опасности...

Обстоятельная статья, освещающая корни интереса к зомби в американской культуре. Автор утверждает: современное повальное увлечение ходячими мертвецами проистекает из журнальной беллестристики 1920‒1930-х годов. В те годы в ведущих палп-журналах было опубликовано немало рассказов об оживлении трупов, магии вуду и африканской чёрной магии. Из разнообразия этих историй Джеффри Шенкс и выбрал двадцать произведений для антологии о зомби. Кратко он рассказывает о самих рассказах и их авторах.

Канун Хэллоуина.

Мисс Пибоди, как обычно, следующая к кладбищу... Мисс Кармоди, никогда не открывающая дверь детям, просящим сладости... Эмиль Вайскопф, наоборот, всегда радушно встречающий юных гостей...

Никто из них не мог предположить, что их ждёт в этот канун дня всех святых...

Статья посвящена Дэвиду Геммелу и его творчеству.

Автор задается вопросом: в чем же секрет успеха книг писателя? Ответ находится и в биографии Геммела, и в источниках его творчества.

В Суитбайт-Пойнте начали происходить странные события: изнасилованы и убиты несколько девушек, причем насильники-убийцы не могут вспомнить, что они делали в то время, когда были совершены эти преступления. Преподобный Гарнер, уже сталкивавшийся с чем-то подобным раньше, догадывается, какие силы стоят за этими издевательствами.

И главное — он знает, что нужно делать.

Краткая информация о том, как Чарльз Сондерс начинал свою писательскую карьеру, и о переиздании первого романа об Имаро.

Автор рассуждает о литературе в жанре киберпанк и ее судьбе в России; о том, почему у отечественного любителя фантастики сформировалось такое отношение к жанру.

Дональд Маклин узнал о том, что герцог Этторе Альдобрандини «уже три дня, как вновь в Неаполе» и рассказал об этом Лотару. Через несколько дней у герцога собирается общество, и Маклин хотел бы ввести туда Лотара. Тот соглашается, не зная, какое представление ожидает их в салоне Альдобрандини...

Франк Браун, великий экспериментатор, прежде ставивший опыты на других, кажется, успокоился. Теперь его, оторванного от родины, проживающего в Америке, заботит судьба Германии. Немцев притесняют по всему миру, в том числе и здесь — в Новом Свете. Браун путешествует по Америке, встречается с разными людьми, читает лекции, зажигающие германские сердца. Но то и дело он возвращается к своей возлюбленной, Лотте ван Несс, в девичестве Леви. И куда бы ни заносило Франка Брауна, он всё равно рано или поздно оказывается с ней, с этой странной женщиной. Что же его так привлекает в ней?..

Рассказ о культе вуду, о том, что ему сопутствует; также описывается процесс жертвоприношения.

Когда Бринкену было восемнадцать лет, он познакомился с сэром Оливером Бингемом и его супругой, леди Синтией. Бринкен влюбился в очаровательную даму и никак не мог понять, как ее муж может изменять ей, женщине, «которая заслуживала слепой, всепоглощающей любви мужчины».

И однажды сэр Оливер раскрыл ему тайну леди Синтии...