Совершено убийство. Убийца ударил жертву и засунул ей в рот деньги. Полицейские расследуют это дело.

В селении Туонелл Конан спасает юношу по имени Ллеу от его же семьи, члены которой издевались над ним. Они вместе отправляются в легендарную страну Ландхааген, чтобы Конан смог исполнить клятву, данную им одной девочке...

Гинмар, внебрачный сын Магистра Итана, был некогда вором на улицах Ианты. Но даже когда Магистр взял его в свой дом, он мало изменился. А ведь Итан готовил его на свое место — место охранника входа в иной мир, в котором обитает демон. Гинмар занимается чем угодно, только не тем, что от него требует Итан.

И все же сыну приходится в конце концов подчиниться воле отца: появляется опасность того, что демон выберется в верхний мир. Дабы не допустить этого, Гинмар прибегает к помощи своей старой знакомой Рыжей Сони.

Небольшая статья о готическом жанре в английской литературе, его месте и значении.

Симона — женщина опасная. В этом на собственном опыте убедился Тед Филдинг. Она никого так просто не отпускает от себя, и в этом ей помогают две ее собаки — жуткие датские доги. И даже почти уйдя от Симоны, несмотря на ее «охранников», Тед понимает, что деваться ему некуда...

Автор рассуждает о силе слова Роберта Говарда, о том, как он умел сплетать слова, так умело, энергично и правдиво, что недоступно ни другим двум авторам из «трех мушкетеров» «Weird Tales», ни другим писателям, отметившимся в жанре «меча-и-магии».

Статья о жизни и творчестве бельгийского писателя Жана Рэя. Дается краткий обзор некоторых произведений автора, выходивших на русском языке, в том числе двух романов.

Статья посвящена Фрэнку Фразетте: его творчеству в общем и целом, с особым упором на те работы, которые были посвящены Конану Роберта И. Говарда. От масляных полотен с изображением варвара-киммерийца к детству и дальнейшей жизни художника — всё, что сделало Фразетту самим собой, одним из самых уважаемых и известных художников в области фэнтези.

Укус безобидной пиявки во время игры в реке оказался для Рафаэля очень серьёзным: он начал превращаться в обыкновенную черепаху, не обладающую сознанием. Вместе с тем пиявка стала расти и обретать разум. Братья-черепахи не собираются мириться с этим и отправляются вверх по Коннектикуту, чтобы вернуть своего товарища в прежнее состояние.

Машина сломалась, и черепахи с Абанаком продолжили путь к верховьям реки Коннектикут в каноэ. Они направляются туда, где живёт Мудрец, который один может спасти Рафаэля. Но сможет ли он, захочет ли сделать это? Да и Кровопийца — пиявка-мутант — следует туда же, куда черепахи...

Мутировавшая пиявка, питающаяся людской кровью, добирается по реке до городка Будер Фоллс. Черепахи преследуют её по воде, а Кейси Джонс и Эйприл О'Нил следуют на машине по шоссе. Черепахи знакомятся с наследником индейцев — исконных жителей этих земель — Абанаком. Они помогают ему в противостоянии с промышленным магнатом города, предприятия которого загрязняют реку. Абанак в ответ предлагает искать древний дух Коннектикута — Мудреца реки, который может помочь Рафаэлю.

Пока черепахи собирались спокойно перекусить, машину Кейси угнали какие-то монстры-мутанты из другого измерения. Не теряя даром времени, черепахи бросились в погоню.

Брат Джерри Вилер обвиняется в убийстве Руби Роуз Ридинг, однако сестра уверена в его невиновности. И отважная девушка, которую ещё называют Ангельское Личико, неожиданно заручившись поддержкой полиции, решает спасти его от несправедливого обвинения.

Тэйн из Офира — так он называл сам себя — путешествовал с пятью своими спутниками. Однажды они встретили женщину, которая угрожала расправой от руки некоего короля. Тэйн не привык отступать — он потребовал отвести его к правителю. Тогда незнакомка привела его в обширный зал к большому трону. На нём восседал король, а у подножия расположились ещё несколько женщин.

Рассела вынесло к берегу острова, который, как ему сначала казалось, был необитаем. Но навстречу потерпевшему крушение вышел человек по имени Гарлэнд, ученый, занимающийся здесь исследованиями. Его коллеги отправились в отпуск, а доктор Гарлэнд остался один на острове. Он рад был компании Рассела и рассказал ему о своих исследованиях, пообещав на следующее утро показать тому наглядные результаты опытов...

Гаррисон — единственный спасшийся после кораблекрушения — наконец-то видит землю. Его плотик принесло к острову, на первый взгляд, необитаемому. Однако через некоторое время к нему выбегает девушка по имени Мирра. Она рассказывает Гаррисону нечто невообразимое: все, что находится на острове, в том числе и он, и она, — всего лишь сон. И видит этот сон Спящий — человек, лежащий на постаменте в самом центре зеленой поляны в глубине острова. Поначалу Гаррисон, конечно, не верит девушке, но вскоре, хоть и отказывается это принимать, видит, что Мирра, скорее всего, говорит правду.

Пока малыш возится в своей кроватке, сиделка Эрнест находится рядом, наблюдает за ним. Глядя на маленького человечка, она вспоминает свои беременность и роды. Только вот к этим воспоминаниям примешивается привкус горечи, и сиделка, следя за ребёнком, обдумывает, что же ей с ним делать...

В обращении к читателю автор рассуждает о том, что тянет человека к путешествиям и приключениям — к той самой «одиссее», к которой приглашает данное предисловие.

Друсс женится на Ровене. Отец невесты обеспокоен, что его зять склонен к насилию, от чего Друсс открещивается. Но после нападения захватчиков на деревню, после того, как убили его отца, а жену забрали, он понимает: тесть все-таки был прав...

После восстановления от ран и зарабатывания денег для морского путешествия Друсс отправляется вслед за кораблём, увёзшим Ровену в Вентрию. В силу некоторых обстоятельств молодого воина сопровождает Зибен, поэт и любитель женщин. После некоторых приключений в море Друсс и Зибен прибывают в Вентрию, ко двору императора. Тот ведёт противостояние с наашанитами и вентрийцами-изменниками, которые взяли его город в осаду. Друсс участвует в отражении атак противника и даже предлагает план, как справиться с напастью. Ровену же он считает мёртвой — согласно уверениям пиратов, которые видели её кончину, — и теперь его ярость обратилась на врагов вентрийского правителя.