Закончилась война за Эвиал и Мельин, Спаситель и Дальние отступили, Хедин вновь обрел Сигрлинн, а Клара Хюммель и Сфайрат нашли семейное счастье в отдаленном мирке. Но для мирной жизни еще не настало время: граница с Неназываемым постепенно отодвигается к обитаемым мирам, таинственные силы нарушили спокойное течение жизни Клары и ее семьи, а паломничество Хедина и Сигрлинн к источникам магии оборачивается обнаружением новой опасности.

Найл вместе с уцелевшими спутниками должен проделать большой путь от северных границ бывшего государства Смертоносца-Повелителя до владений Мага и южных берегов Провинции для того, чтобы его народ обрел единство и надежду.

Молодая Мельинская республика ведет тяжелую войну с союзом эльфов и Дану. Подлость и коррупция сенаторов приводят к гибели второго консула и тяжелому поражению армий людей. Его брат при поддержке главы чародеев берет ответственность за судьбу человеческого государства на себя.