В десятой книге серии армия сил Запада во главе с Лисутаридой Властительницей Небес готовится к борьбе с орками. Фракс неожиданно становится капитаном службы безопасности, и дел у него невпроворот. Кто доставит Лисутариду к оракулу, да так, чтобы не пронюхала Истинная Церковь? Фракс. Кому искать могущественную колдунью орков, способную принимать любой облик? Опять Фраксу. Даже розыск похищенных туфель чародейки, и тот взвалили на Фракса, а помощи ни на грош. Верная спутница Макри все время прячется от своего бывшего любовника-эльфа, от подчиненных никакого толку, а собрат по розыску — наемная убийца. Да и в округе неспокойно: бури, засады, разозленные ниожцы, а вдобавок где-то рядом ошивается целая армия орков-невидимок. Но самая страшная беда — остро не хватает пива.

Надежда будущего, Уилл Норрингтон, которому было предсказано свергнуть северного тирана Кайтрин и спасти мир, как говорят, мертв, потерян в сердце огненного вулкана.

Эта новость вызвала фурор в Совете Королей и истощила дух некогда объединенных фракций. Пока возникают вопросы о наследии Уилла и даже о его личности, ясно одно: разделенному альянсу не хватает силы. И это может быть именно тем открытием, которое нужно Кайтрин, чтобы захватить контроль — и захватить Корону Дракона, раз и навсегда.

Тем не менее, друзья и товарищи Уилла остаются верными его делу, готовясь продолжить борьбу. среди них вильванский герой Керриган Риз и Аликс, которая готова возглавить армию.

Сэйс, беременная ребенком Уилла, должна остаться в качестве нового хранителя будущего Норрингтонов на случай, если они потерпят неудачу. Но даже когда они составляют планы сражения, когда враг ближе, чем они думают, сокрушительное предательство — и ошеломляющее откровение — могут изменить ход всего.

Что-то случилось в мире, где испокон веков сосуществуют люди и эльфы, меч и магия. С далекого Севера пришла загадочная опасность, и справиться с нею под силу лишь тому, кто завладеет древним волшебным клинком, несущим погибель врагу и горе своему хозяину.

Кто рискнет взять в руки проклятый меч? Кто пожертвует собой, чтобы спасти от северной Королевы Зла многих? Не чародей и не воин. Просто кто-то из горстки юношей и девушек, случайно оказавшихся на пути силы Тьмы...