Давным-давно — во времена древнего Ахерона маг Дион из Коринтии создал могущественный артефакт — радужную семицветную шкатулку и подарил её в знак своей любви королеве Ахерона — Армиде. Но та предпочла другого... Хоть Шкатулка и обладала невероятной магической силой, но не могла дать любовь… Потом Шкатулка исчезла, чтоб появиться уже во времена Конана-киммерийца.

Высокомерный лорд Кетт — владыка крепости Топроккалле за смерть любимой жены проклял могущественную богиню Анахит и ослеп. Его замком с помощью колдовства завладел бывший лекарь Нор-Дост, сам уже начавший магическое преобразование в неведомое ужасающее создание.

Тем временем один из тайных многочисленных конклавов чародеев Коринтии — Радужный квадрат во главе с «Первым» старейшиной — главой конклава — и верховным жрецом богини Анахит, чародейкой-целительницой Кинной, её братоми Далиусом и самым юным из них — Неннусом стремятся овладеть непростой ситуацией в регионе.

Конан после событий, описанных в романе С.Перри «Конан бросает вызов», продолжает свой путь в Замору. А вокруг артефакта —шкатулкой Армиды уже начали гибнуть люди...

Варвару предстоят схватки с разбойниками, противостояние колдовству и... самой богине!

Лура Вейл, действуя из зависти, колдовством погубила свою сестру и её возлюбленного. А затем, проведя мистический ритуал, невольно вызвала одного из владык царств Ада — Геспериоса и поддалась его коварным обольщениям...

Любовь и щедрость деспотичного владыки бывает неизмерима, как и непредсказуемая расплата за измену...

Побывавший в далёкой африканской глуши на Янтарной реке искатель приключений Локильтон вспоминает, как обещал ещё одному белому чужаку в тех краях помочь украсть вино у горного гнома...

Роман повествует о временах, когда Конан, после многих лет отсутствия, вернулся на свою родину как наёмник для охраны вырытых под горой Дуум Эндир серебряных рудников...

В романе описывается, как вынужденно покинувший Аргос Конан оказался на корабле пьянчуги-командира Абдуллы. Потом на борт забрался ещё и некий беглый стигийский жрец, преследуемый военным флотом и нанявший экипаж для некой миссии. Предчувствующий недоброе Конан из-за этого ссорится с капитаном...

Автор указывает, что многие взгляды Роберта И. Говарда сегодня были бы заклеймены как «расистские», но одновременно отмечает, что тот следовал примеру большинства американских авторов популярной прозы того периода, в чьих рассказах широко использовались этнические стереотипы:

«Поэтому шотландцы всегда были бережливы, ирландцы смешны, немцы высокомерны, латиноамериканцы распутны, евреи скупы, негры ребячливы, а жители Востока зловещи.»

Стремясь к власти и короне, Кросния растоптал свои мечты и мечты других, отвергнув любовь...

Даже оказавшись пленённым и связанным по рукам и ногам своими исконными врагами, киммериец не сдался...

Призрак утонувшего юноши вернулся за своей возлюбленной, бывшей причиной его гибели...

По пути к манящему Хурдистану Брэк оказался в таверне у Тёмного моря в государстве Миркана. Тут варвар после отчаянной схватки захвачен агрессорами. На Миркану обрушились воины государства Гордс. Брэк закован рабом на галеру.

Гордс намеревался захватить все окрестные государства и присупить к атаке Родара, острова-государства, властвующего над двумя заливами. Но помешала магия... Колдун Калханоф атаковал флот Гордса и преодолел магию ведьмы Айлон. Воспользовавшийся заварухой Брэк сражается... Средь бури и колдовских призраков флот гибнет. Но варвар цел, хоть и провёл месяц без сознания.

Брэка выходили Глава гильдии купцов Родара — Фоникиос, его дочь — Сария и вольноотпущенник Каликас — их слуга. Варвар в долгу пред ними и оплатит его своей кровью... И не устрашится колдовства соперника Фоникиоса — Хуса ал Хусма.

Брэк отправится за похищенной Сарией и столкнётся с вероломством жрецов и их лидера — Нестора. Позднее предстоит сразиться с ожившими

благодаря чародейству Айлон исполинскими идолами богов...

Киммерийца, израненного в жестокой битве Двух королей, выходил пастух. Он же сообщил Конану о весьма привлекательной таверне в Триннесэрле, расположенной за горой, но также сообщил и о жутком Властелине горы. Но бесстрашный варвар, несмотря на раны и недостаток оружия, всё-таки решил встретиться и разобраться с Владыкой горы...

Пытаясь передать слушателям впечатления об охватившем некогда ужасе, исследователь Винслоу вспоминает о путешествии в отдалённые местности Боливии с целью отыскать затерянную долину, где якобы обитают ужасные рептилии...

Мятежный принц Ксатомидас, дальний родственник короля Страбонуса, бросил вызов правителю Хоршемиша за трон Кофа: собрал армию во главе с генералами, верными его делу, и подкрепил её наёмниками, оплаченными офирским и заморским золотом, полученным от соседних Кофу государств, которые также хотели, чтобы безумный Страбонус был свергнут со своего трона...

Чёрная цитадель — ключ к этой кампании. Как только она падёт, Ксатомидас получит контроль над реками, текущими в сердце Кофа.

Конан-киммериец под командованием бритоголового ванира Дэникса выступил на стороне принца...

Убегая по лесам Накавы от численно превосходящих людоедов-каникеха, Чака оказался в древних величественных руинах загадочного мегаполиса...

Чернокожий здоровяк-воитель Бохан-дамзуллаханец сбежал с корабля невольников, убив нескольких пленителей. Прокравшись под покровом ночи в ближайший город Тарнию, негр спас от насильников аристократку Элиссу. И, благодаря этому, избежал ареста городской стражи. Однако, отвергнув ласки дворянки, Бохан этим разозлил женщину. Теперь ему, одурманенному зельем и вновь закованному в цепи, предстояло сразиться с леопардом для услады аристократов...

Башни колдуна Ионкторна в Ухремоне страшились все... Однако авантюристу-воителю Эриху фон Тормахту и его приятелю, пройдохе Зарану, такой расклад дел показался несправедливым...

Какова цена бессмертия?.. Свену лишь предстояло это выяснить на собственной шкуре...

В одной корчме варвар вступается за старика Серзака, который в благодарность обещает отвести к городу, полному сокровищ. Но колдун Горкан, уже тысячелетия томящийся в заточении, вырвался наружу и тоже жаждет заполучить власть и богатства неведомого остальным смертным города...

Норвежский охотник страстно желал обогатиться, поймав и продав королю какого-нибудь диковинного зверя... Вот только попался ему белый медвежонок, с которым оказалось жаль расставаться. А однажды, в празднование Йоля, фермеры попросили заглянувшего к ним охотника избавить селение от троллей...